Il film racconta la storia di Maurizio Di Tullio (Fabio Troiano), un quarantenne che vive a Milano, ma è originario di Foligno. Un tempo era una lei, ma quando ha espresso la volontà di cambiare sesso nel lontano 1989, l’intera famiglia Di Tullio ha deciso di allontanarsi dalla mentalità ristretta del paese natale e trasferirsi in una grande città così da assecondare il desiderio della figlia adolescente Teresa. A Milano nessuno sa chi sono, passano inosservati e nessuno giudica la scelta della giovane. Oggi Maurizio, non più Teresa, a causa della morte della madre Angela è costretto a tornare a Foligno. Là dove tutti lo conoscevano come una ragazza, l’uomo si ritroverà faccia a faccia con il suo passato, ancora così pieno di nodi da sciogliere…