Deniz Soysal (Nejat Isler) è un regista turco molto famoso che chiede a Orhan Sahin (Halit Ergenç), suo concittadino, di correggergli la bozza del libro che ha appena finito di scrivere. L’editor, dopo vent’anni, torna dunque a Istanbul, e viene ospitato nella villa dell’autore, proprio di fronte alla riva asiatica del Bosforo, dove l’uomo vive insieme alla madre, al fratello e ad alcune persone dello staff. Deniz presenta pian piano tutti i personaggi ai quali si è ispirato per scrivere il romanzo: prima la madre, poi la bellissima ed enigmatica Neval (Tuba Büyüküstün), sua amica d’infanzia, e infine il fratello pittore fallito. Tutto precipita quando una sera i due decidono di bere una bottiglia di vodka in giardino e la mattina seguente Orhan si risveglia da solo. Quando va a fare colazione con tutti gli altri, si rende conto che il regista è scomparso nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. Nei giorni seguenti l’editor si trova coinvolto nella vita di Deniz, quasi intrappolato dalle vicissitudini che lo riguardano…